Μάντοβα 1725. Μετά το θάνατο του πατέρα της Ανσέλμο, φημισμένου περουκέρη στη Μάντοβα, η δεκαπεντάχρονη Υπατία ανοίγει τα φτερά της για τη Βενετία, όπου αναζητεί στέγη και εργασία στο κατάστημα του διάσημου Έλληνα περουκοποιού Χρυσόστομου Βραχίμη. Υπό την καθοδήγησή του, η νεαρή κοπέλα κατακτά τους κοσμικούς κύκλους της πόλης και γνωρίζει μεταξύ άλλων προσωπικοτήτων της εποχής το συνθέτη Αντόνιο Βιβάλντι, ο οποίος διδάσκει μουσική στα ορφανά κορίτσια στην εκκλησία της Πιετά. Τόσο πολύ εντυπωσιάζεται ο μαέστρο από το ταλέντο της, ώστε ζητά την άδεια από το δάσκαλό της να του φτιάχνει εκείνη τις περούκες για τις όπερες που ανεβάζει στα διάφορα θέατρα. Αρχίζει έτσι ένα περίεργο ταξίδι μεταξύ του Κόκκινου Παπά και της Υπατίας, με τη μοίρα που τους φέρνει κοντά να παίζει τα δικά της απρόβλεπτα παιχνίδια, με φόντο το ζοφερό σκηνικό μιας Βενετίας γεμάτης μυστήριο και ίντριγκες.