Ο Νίκος Βορίδης, μεταπτυχιακός φοιτητής στο Λονδίνο, ζεί τον πρώτο μεγάλο του έρωτα με την ωραία Κλόντια και γεύεται τις χάρες της βρετανικής πρωτεύουσας, ενώ παράλληλα γοητεύεται από τη μυστηριώδη και χαρισματική προσωπικότητα του καθηγητή της Ιστορίας, Τζον Νόρτον. Στη διάρκεια των διαλέξεών του ο καθηγητής κάνει συγκλονιστικές αποκαλύψεις που έχουν σχέση με την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα το κρίσιμο διάστημα 1935-1940. Οι αποκαλύψεις αυτές δημοσιεύονται αμέσως στον βρετανικό τύπο, ο καθηγητής γίνεται το πρόσωπο της ημέρας και ο Νίκος Βορίδης βρίσκεται αντιμέτωπος με μια συγκλονιστική πραγματικότητα που ώς τώρα αγνοούσε. Οι μυστικές υπηρεσίες κινητοποιούνται. Ένα γράμμα, ένα παλιό μυστικό, ένας κρυφός μεγάλος έρωτας έρχονται να κλονίσουν τη σχέση του Νίκου Βορίδη με την Κλόντια.