13ος αιώνας. Κωνσταντινούπολη. Αφού κατάφερε να ξεσκεπάσει τα δόλια σχέδια του Μαλβόλιο στο Ορσίνο, ο γελωτοποιός Φέστε, μαζί με τη μαθητευόμενη και κρυφή σύζυγό του, Βιόλα, τη δούκισσα του Ορσίνο, φτάνουν στη βυζαντινή πρωτεύουσα σε μια νέα αποστολή. Η Συντεχνία των Γελωτοποιών έχει βάσιμες υποψίες ότι κάποιοι σχεδιάζουν να δολοφονήσουν τον αυτοκράτορα. Οι γελωτοποιοί τους οποίους είχαν στείλει ήδη εκεί, έχουν εξαφανιστεί μυστηριωδώς...