Ο Μιχάλης και οι φίλοι του συναντούν στα αμπέλια το θεό Διόνυσο και, όλοι μαζί, προσπαθούν να λύσουν το μυστήριο της εξαφάνισης της Περπερούνας, του μικρού κοριτσιού που τριγυρνά χορεύοντας στα περιβόλια για να φέρει τη βροχή. Θα τα καταφέρουν τελικά; Όσο ξετυλίγεται η ιστορία, τα παιδιά μαθαίνουν ένα σωρό πράγματα για τα έθιμα που σχετίζονται με τον τρύγο, το κρασί και το φθινόπωρο.