Τα πολύ παλιά χρόνια που τα ζώα μιλούσαν ζούσε ένας πολύ σοφός γάτος, ο Παπαγκάτο. Ήταν σοφός που ο πρίγκιπας τον είχε σύμβουλό του. Όμως έλειπε συχνά από το σπίτι του κι έτσι χρειαζόταν βοήθεια για να μεγαλώσει τα γατάκια του. Έστειλε λοιπόν τον τελάλη να ψάξει και να του βρει μια κοπέλα καλόκαρδη και εργατική για τα μικρά του. Την ανακοίνωση του τελάλη άκουσε η Σοφία, μια κοπέλα πανέμορφη αλλά κακότροπη και άπληστη που ζούσε στην πολιτεία με τη μητέρα της και την ετεροθαλή αδελφή της, την καλόκαρδη και ευγενική Βεατρίκη, κι αποφάσισε να παρουσιαστεί στον Παπαγκάτο για να φροντίσει τάχα τα μικρά του. Αλλά εκείνος κατάλαβε γρήγορα τον κακό της χαρακτήρα, την έδιωξε από το σπίτι του και έψαξε για άλλη κοπέλα. Αυτή τη φορά η Βεατρίκη θα παέι στο σπίτι του Παπαγκάτο. Τα μικρά γατάκια και ο Παπαγκάτο θα αγαπήσουν την κοπέλα που είναι τόσο καλή και τρυφερή. Όμως η Σοφία και η μητέρα της ραδιουργούν εις βάρος της... Άραγε θα καταφέρουν να τη βλάψουν με τις πονηριές τους ή θα νικήσει τελικά η καλοσύνη και η τιμιότητα της Βεατρίκης;