Ο Σεριόζα αποφασίζει να μεταναστεύσει στις ΗΠΑ σκάβοντας ένα μακρύ λαγούμι. Η Μαρίνα περιμένει τον Νικολάι να τη γονιμοποιήσει και άθελά της σκοτώνει έναν πατέρα την ώρα που εξηγεί στο γιο του τα μυστικά του αρχαίου αιγυπτιακού πολιτισμού. Η Νατάσα κάνει έρωτα με τον Σαμ σε μια παραλία καπνίζοντας ταυτόχρονα ένα τσιγαριλίκι που προμηθεύτηκε από το μαύρο καβαλάρη. Όλοι αυτοί θα ήταν κανονικοί Ρώσοι πολίτες που ζουν το δύσκολο σήμερα αν δεν ήταν έντομα.