Ένα μικρό και πολύ ξεχωριστό παπάκι έρχεται στον κόσμο. Διαφέρει αρκετά από τα αδελφάκια του, αφού είναι πολύ μεγάλο και όχι τόσο όμορφο. Έτσι, όποιος το συναντά, το περιφρονεί, κάνοντάς το να νιώθει πολύ δυστυχισμένο. Μια μέρα, όμως, όλα αλλάζουν και το Ασχημόπαπο μεταμορφώνεται σ’ έναν πανέμορφο κύκνο!