Ο αδέκαρος γιος του εμπόρου ταξιδεύει με μια μαγική κασέλα σε μια εξωτική χώρα της Ανατολής. Εκεί συναντά μια πανέμορφη πριγκίπισσα. Για να την κερδίσει, θα της πει ένα παραμύθι: ένα παραμύθι, όμως, αλλιώτικο από τα άλλα...