Ήταν μια φορά κι έναν καιρό, στη μέση ενός απέραντου ωκεανού,

ένα μικρό νησί με όνομα παράξενο και κατοίκους μικροσκοπικούς,
που όλη μέρα έπαιζαν και τραγουδούσαν και δούλευαν μόνο όταν είχαν κέφι.
Το μικρό νησί του Πηγαινέλα είχε για βασιλιά του τον Γαργαλίτσα τον Πρώτο
και βασίλισσα την πανέμορφη Σκανταλιά.
Το ζευγάρι είχε κι έναν γιο, τον Χαρταετό, που αγαπούσε πολύ τις περιπέτειες.
Το όνειρό του ήταν να ταξιδέψει μακριά από το νησί του,
να γνωρίσει καινούρια μέρη κι άλλους ανθρώπους…

Στον δρόμο του, όμως, εμφανίζεται η μάγισσα Χαρβάλω,
που του υπόσχεται να τον βοηθήσει, φτάνει να περάσει τρεις δοκιμασίες.
Τι θα ζητήσει ο πρίγκιπας από τον νάνο Άνω Κάτω και τι από τη γριά Μοναδική;
Να εμπιστευτεί την άγνωστη μάγισσα;