Ο Τομ Μπράις έκανε ό,τι ακριβώς θα έκανε ο καθένας μας. Όταν θα έβαζε όμως στον υπολογιστή του το CD, που βρήκε τυχαία στο τρένο, δε φανταζόταν ότι θα γινόταν ο μοναδικός μάρτυρας μιας αποτρόπαιος δολοφονίας. Το μήνυμα αγνώστων που απειλούν να σκοτώσουν τον ίδιο και την οικογένεια του, αν πάει στην αστυνομία, δε θα αργήσει να σταλεί. Το θύμα, νεαρή ασκούμενη δικηγόρος που παράλληλα εργαζόταν σε γραφείο συνοδών πλούσιων κυρίων, βρέθηκε κατακρεουργημένη, ενώ η νεκροψία έδειξε ένα σκαραβαίο στο παχύ έντερο της. Την υπόθεση αναλαμβάνει ο αστυνομικός επιθεωρητής Ρόι Γκρέις, γνωστός για τις ανορθόδοξες μεθόδους που χρησιμοποιεί στην εξιχνίαση εγκλημάτων. Ο ίδιος όμως έχει να παλέψει και με τα δικά του φαντάσματα, καθώς ακόμα προσπαθεί να μάθει τι συνέβη στη γυναίκα του, η οποία είχε εξαφανιστεί μυστηριωδώς πριν από εννιά χρόνια...