Η Ούρσουλα ντε Φλαφ είναι μια γέρικη πλούσια λαγουδίνα που ζει σ' ένα μεγάλο απομονωμένο πύργο στη καρδιά της Σκοτίας. Όμως ποιος είπε ότι τα πλούσια ζωάκια δεν έχουν προβλήματα; Εδώ και λίγο καιρό κάτι φριχτό ακούγεται να γρυλίζει τα βράδια στη σοφίτα του πύργου κι οι πανοπλίες στο διάδρομο μοιάζουν να κουνιούνται. Πράγματα κάθε λογής σηκώνονται ξαφνικά στο αέρα και πετάνε, σαν να έχουν ζωντανέψει. Κι όλο το δάσος γύρω απ' τον πύργο μιλάει για έναν πελώριο λύκο που τις νύχτες ουρλιάζει σαν πλάσμα από τον άλλο κόσμο.