Ο νεαρός Καραβάτζο φτάνει στη Ρώμη και προσλαμβάνεται στο ατελιέ του πασίγνωστου ζωγράφου Καβαλιέρ ντ' Αρπίνο. Ζωγραφίζει κυρίως έργα νεκρής φύσης, αν και προτιμά να ζωγραφίζει προσωπογραφίες και δεν βλέπει την ώρα να αναμετρηθεί με νέες προκλήσεις. Ο Καβαλιέρ ντ' Αρπίνο εκτός από ζωγράφος είναι και έμπορος έργων τέχνης, που προέρχονται κυρίως από τη βόρεια Ευρώπη. Ο Καραβάτζο βάζει στο μάτι έναν μικρό πίνακα, που μόλις έχει φτάσει στο εργαστήρι, έργο του ζωγράφου Ιερώνυμου Μπος. Απεικονίζει λεπτομερώς ένα τολμηρό και μπερδεμένο σύμπλεγμα προσώπων, άλλων γυμνών και άλλων ντυμένων. Ο Καραβάτζο για να αποδείξει στον δάσκαλό του ότι ξέρει να ζωγραφίζει ανθρώπινες φιγούρες, αλλά και επειδή ο συγκεκριμένος πίνακας τον ελκύει κατά έναν ανεξήγητο τρόπο, τον αντιγράφει κρυφά και τον κρατά για τον εαυτό του. Δεν ήξερε όμως ότι σύντομα αυτό θα του άλλαζε τη ζωή. Πράγματι, πάνω στον πίνακα ήταν γραμμένο ένα πολύτιμο μυστικό. Και κάποιος ήταν έτοιμος να κάνει τα πάντα για να το αποκτήσει. Ποιο μυστήριο να κρύβεται άραγε πίσω από τον πίνακα του μεγάλου ζωγράφου; Ο Καραβάτζο, στην αρχή ακόμα της καριέρας του, βρέθηκε μπλεγμένος σε μια υπόθεση που τον ακολούθησε σε ολόκληρη τη σύντομη, μα συναρπαστική ζωή του.