Η Μαρία ξύπνησε από το χτύπημα του ρολογιού που σήμανε μεσάνυχτα. Κοίταξε το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Της φάνηκε πως γινόταν όλο και πιο ψηλό… Ακολούθησε τη Μαρία και τον Καρυοθραύστη της στη μαγική τους χριστουγεννιάτικη περιπέτεια και μπες στον μαγευτικό κόσμο με τις ζαχαρένιες νεράιδες, τα αστραφτερά στολίδια και τις μυστικές πόρτες.