Ο Χένρι Πιρς βρίσκεται σε φάση αλλαγών -καινούριο διαμέρισμα, καινούριο τηλέφωνο, καινούριος αριθμός. Αλλά την πρώτη φορά που ακούει τα μηνύματά του, ανακαλύπτει ότι κάποιος άλλος είχε αυτό το νούμερο πριν απ' αυτόν. Όλα τα μηνύματα είναι για μια Λίλι και φαίνεται να της έχει συμβεί κάτι κακό...

Υπακούοντας σε μια ακατανίκητη παρόρμηση, ο Πιρς αρχίζει να ψάχνει την υπόθεση και, ξαφνικά, αφήνοντας πίσω του μια τακτοποιημένη ζωή αφιερωμένη στη δουλειά του, βρίσκεται να κατρακυλάει σε μια σκοτεινή τρύπα για να εντοπίσει και να βοηθήσει μια γυναίκα που δεν έχει συναντήσει ποτέ του. Ο κόσμος στον οποίο μπαίνει του είναι εντελώς άγνωστος.