Μέσα από μια σειρά μυστικές συμφωνίες, ο μεγάλος Γερμανός φιλόσοφος Φρήντριχ Νίτσε και ο Αυστριακός γιατρός Γιόζεφ Μπροϊερ, ένας από τους πατέρες της ψυχανάλυσης, συναντιούνται στη Βιέννη του 19ου αιώνα, σε μια εμπνευσμένη διαδικασία διπλής ψυχοθεραπείας. Σ' αυτή την περιπέτεια υπαρξιακής αναζήτησης εμπλέκονται ένας νεαρός γιατρός ονόματι Ζίγκμουντ Φρόιντ, μια θυελλώδης γυναίκα, η Λου Σαλόμε, και μια σαγηνευτική ασθενής, η Αννα Ο που στοιχειώνει την ψυχή του γιατρού της.